Reporte del Inversionista Vest
El reporte del Inversionista Vest es una nueva iniciativa de contenido que estamos probando para mostrarte cómo son los rendimientos de los inversionistas de Vest y, en particular, para aprender de las estrategias de aquellos con mejores retornos.
Estamos creando una herramienta para construir portafolios alimentados por los patrones de comportamiento de la comunidad de Vest, con el objetivo empoderarte para superar consistentemente los índices de referencia del mercado, independientemente de tu nivel de experiencia, al tiempo que recompensamos a los mejores inversionistas con historiales comprobados para ganar ingresos adicionales. Te daremos más detalles sobre esta iniciativa en los próximos días.
Pero por ahora, lo importante es saber que un “inversionista top” es alguien con una combinación de:
Grandes rendimientos históricos.
Una tasa de aciertos constante en comparación con el mercado.
Baja volatilidad negativa.
¿Te gusta lo que estás leyendo? También estamos produciendo informes detallados y personalizados de los portafolios de nuestros usuarios. Para acceder al tuyo, por favor envíanos un correo a soporte@mivest.io, ¡y te enviaremos tu informe personalizado!
Ahora bien, pasemos al reporte del Inversionista Vest, 25 de junio de 2024.
Esta gráfica muestra el rendimiento de los inversionistas de Vest desde enero de 2023, agrupados según su rango de Inversionista Vest. El 10% superior de los inversionistas está en el 'Decil 10', mientras que los de menor rendimiento están en el 'Decil 1'.
Al 14 de junio, el 10% superior de los inversionistas en Vest tuvo un rendimiento del 110%, superando al mercado (45% de rendimiento) en un 65% durante casi 18 meses. Por otro lado, el 10% inferior ha perdido un 8% en el mismo período, perdiendo frente al mercado por un 53%.
Durante este tiempo, el 30% de nuestros usuarios ha superado al mercado, mientras que el 70% ha tenido rendimientos inferiores a este. Este número es interesante, ya que superar al mercado es bastante complicado y solo unos pocos inversionistas profesionales pueden lograrlo consistentemente. Queda por ver si este fuerte rendimiento de los inversionistas de Vest es cíclico, o si tenemos un grupo de inversionistas que puede mantener este fuerte impulso a través de un posible ciclo bajista futuro.
Hay varias cosas interesantes sobre la cartera de los top inversionistas de Vest. Por un lado, los Magnificent Seven ($Meta, $Microsoft, $Nvidia, $Amazon, $Apple, $Google, $Tesla, $Netflix) representan el 42% de la cartera, con Meta y Nvidia, ganadores del auge de la IA, representando el 25% del total de la cartera.
Otras posiciones relevantes incluyen ETFs que siguen el mercado, como $VOO, $QQQ, $TQQQ, $VNQ, $SPY y $IVV.
Recuerda que muchas de estas acciones ya han registrado ganancias muy grandes: puede haber más espacio para el crecimiento, pero este informe no está destinado a ser una recomendación de inversión y no aconsejamos que salgas y copies este portafolio. En el próximo Vest Investor Report te proporcionaremos más detalles sobre qué posiciones están negociando los principales inversionistas hoy.
El efectivo representa una parte significativa de los activos, con ~5% de la concentración, ya que mientras el mercado continúa subiendo, algunos inversionistas han decidido aumentar su porcentaje en efectivo. Durante los últimos 18 meses, el efectivo para el 10% superior de los inversionistas ha oscilado entre el 3.7-4.9% de la cartera total, con varias fluctuaciones. Una tendencia interesante es que, a partir de abril, la concentración de efectivo ha comenzado a aumentar y continúa haciéndolo, alcanzando niveles no vistos desde principios de 2023.
Frecuentemente nos preguntamos: ¿es un buen momento para comprar ahora?
Esta pregunta parece ser particularmente relevante hoy, con el ratio PE (precio/ganancias) actualmente en 36, un nivel que solo fue más alto antes de las caídas del mercado de 2000 y 2022. En términos simples, un ratio PE de 36 significa que si compraras el 100% de esta empresa, te llevaría 36 años recuperar tu dinero al precio y nivel de ganancias actuales de la empresa.
Para la mayoría de nosotros, la mejor estrategia es comprar índices de mercado de forma regular mientras ahorramos dinero, evitando la preocupación sobre si estamos entrando en el momento correcto o no.
Para aprender más sobre esto, consulta el análisis reciente del equipo de Vest sobre la sincronización del mercado.
Hoy, los cinco mayores ETFs que siguen el mercado, basados en los activos totales bajo gestión (AUM), son $SPY, $IVV, $VOO, $VTI y $QQQ. Un alto AUM indica un alto nivel de adopción del mercado, mientras que estos ETFs también tienden a tener volúmenes de negociación diarios relativamente altos, lo que los hace líquidos. $SPLG es un ejemplo de ETFs que también sigue índices del mercado, pero que gestiona mucho menos AUM.
Aquí aplica una frase famosa de Warren Buffet:
Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos.
Y basado en las concentraciones actuales de efectivo, vemos algunas pruebas de que los principales inversionistas se están volviendo más cautelosos.
Esto no es una recomendación de inversión. Es inteligencia de mercado de la comunidad de inversionistas a la que perteneces, de la comunidad Vest, diseñada para apoyarte mientras ejecutas tu plan de inversión.
¿Cómo podemos mejorar este informe para ti? ¿Qué preguntas tienes para nosotros o qué otros datos te gustaría ver? También estamos produciendo informes detallados y personalizados de carteras. Para acceder al tuyo, por favor envíanos un correo a ayuda@mivest.io, ¡y te mandaremos tu informe personalizado!
Hasta la próxima semana, Equipo Vest.
https://etfdb.com/compare/market-cap/ https://etfdb.com/index/nasdaq-100-index/ *Solo con fines ilustrativos. No representa una recomendación de inversión. Para más información, consulta nuestra Divulgación de redes sociales.