O relatório do InVESTidor é uma novidade que traz conteúdo sobre como outros membros da nossa comunidade investidora estão se saindo, e, de forma mais específica, uma forma de aprendizado sobre estratégias adotadas por investidores com as melhores performances. Enquanto isso, trabalhamos na construção de uma ferramenta que constrói um portfólio social, ou seja, que dê aos usuários a possibilidade de consistente bater os benchmarks e o mercado - independente do grau de experiência em investimentos - enquanto a mesma ferramenta pretende premiar os investidores com os melhores desempenhos  históricos com uma renda extra. 

Em breve, você saberá mais sobre essa iniciativa.

Agora, o importante é saber que um "Investidor Top" é uma pessoa que reúne 3 fatores:

1. Altos retornos acumulados.

2. Uma taxa de acertos consistente em bater os benchmarks.

3. Baixa volatilidade negativa.

Gostou? Nós também estamos desenvolvendo relatórios personalizados dos portfólios dos usuários.   Quer ver o seu? Escreva para ajuda@mivest.io , e nós lhe enviaremos um relatório personalizado da sua conta de investimento Vest. 

Sem mais delongas, vamos ao Relatório do InVESTidor de 25de junho de 2024!

A tabela acima traz a performance média dos investidores da nossa comunidade desde janeiro de 23, divididos entre os Top 10% (Decil 10) e enquanto os com pior desempenho estão em "Decile 1". 

Por um lado, até 14 de Junho deste ano, os investidores do top 10% da Vest tiveram um retorno de 110%, batendo o mercado (que teve 45% de retorno) em 65% em um ano e meio.  Por outro lado, os investidores entre os 10% de pior desempenho tiveram uma perda de 8% no mesmo período, ficando 53% abaixo do mercado. 

Neste período, 30% dos usuários bateram o benchmark, enquanto 70% tiveram performance abaixo do mercado. Este é um número interessante, uma vez que mostra que superar o mercado é um tanto complicado, e somente alguns poucos investidores profissionais conseguem consistentemente atingir esta meta. 

Se este bom desempenho dos inVESTidores é algo cíclico, ainda não sabemos. Bem como se alguma faixa de nossos clientes seria capaz de manter desempenhos semelhantes em ciclos de baixas acentuadas do mercado. O futuro dirá.

Notamos diversas coisas interessantes sobre os portfólios dos Top inVESTidores. Exemplo: as 7 Magníficas ($Meta, $Microsoft, $Nvidia, $Amazon, $Apple, $Google, $Tesla, $Netflix) representam 42% do portfólio, com a Microsoft e a Nvidia - vencedoras do boom de IA - com 25% de representação em seus portfólios.

Outras posições relevantes incluíam ETFs que seguem índices de mercado, como $VOO, $QQQ, $TQQQ, $VNQ, $SPY e $IVV. (lastrados nos índices S&P 500 e Nasdaq).

Lembre que muitos destes ativos já trouxeram ganhos consideráveis: talvez não haja mais espaço para crescimento. Este relatório, no entanto, não é para aconselhar ninguém financeiramente, e não o fizemos com a intenção de que alguém copie este portfólio.

No próximo relatório do inVESTidor, traremos mais detalhes sobre o que os investidores estão fazendo hoje.

Saldo em dinheiro representa uma parte significa nas posições das carteiras, com aproximadamente 5% da distribuição, enquanto outros ativos sobem, alguns investidores decidiram aumentar suas posições em dinheiro. Nos últimos 18 meses, a fatia em dinheiro das carteiras dos top 10% inVESTidores oscilou entre 3.7 - 4.9% na participação do portfólio, com diversas flutuações.  Uma tendência interessante: desde Abril, a concentração em dinheiro começou a perder participação, e isto tem sido mantido desde então, alcançando níveis nunca vistos de 2023.

É normal que muitos se façam a pergunta: este é o momento de compra?

Esta questão é especialmente relevante hoje em dia, com PL médio (Preço/Lucro) em 36, um nível que só foi observado antes das quedas do mercado em 2000 e 2022. Simplicando: um PL em 36 significa que se você tivesse comprado 100% da empresa, levaria 36 anos para ter seu investimento de volta com o atual preço e lucratividade da instituição. 

Para a maioria de nós, uma boa estratégia poderia ser comprar índices de mercado regularmente enquanto se economiza dinheiro. Assim, podemos nos poupar da preoupação de se estamos acertando os momentos de entrada e saída ou não.

Para saber mais, veja a análises que preparamos sobre timming de mercado. 

Hoje, os 5 ETFs que seguem índices de mercado com as 5 maiores custódias são: $SPY, $IVV, $VOO, $VTI, and $QQQ. Custódias altas indicam um alto nível de adoção no mercado, enquanto esses ETFs também tendem a contar com um volume relativamente alto de transações no dia, o que gera liquidez. O $SPLG é um exemplo de ETF que também segue índices de mercado, mas que gerencia muito menos AUM.

Isto posto, uma das conhecidas frases de Warren Buffet é:

Tenha medo quando os outros forem gananciosos, e seja ganancioso quando os outros tiverem medo.

No entanto, olhando a concentração de dinheiro nas carteiras dos top inVESTidores, não há muita evidência que estejam se tornando mais cautelosos.

Isto não é uma recomendação.  É um relatório de inteligência de mercado da comunidade investidora da qual você faz parte. Este relatório foi feito para ajudá-lo a executar sua própria estratégia de investimento.

Como podemos melhorar este relatório para você? Que perguntas você quer fazer? Quais outros dados você gostaria de ver? Lembrando que estamos trabalhando em relatórios detalhados e personalizados. Quer ver o seu? Escreva para ajuda@mivest.io e enviaremos seu relatório personalizado. 

Até semana que vem, Time Vest

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